Un mundo caótico donde abundan los espíritus malignos. Una época en la que los demonios vagan por la tierra, causando desastres, y coexistiendo con los humanos en una era donde el caos se ha extendido por doquier. Los diez objetos sagrados (Jingi) del emperador han sido robados por demonios. Para recuperarlos, el emperador convoca a los onmyouji más fuertes del país. Fuzuki, del Castillo Negro, un onmyouji conocido como El Hereje. Un hombre cuya reputación por sus prácticas ocultas se ha extendido por doquier y todos le temen, se enfrenta a una durísima batalla contra los demonios junto con Hakuro.
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