En un mundo invadido por monstruos misteriosos, la humanidad crea guerreros mejorados, conocidos como Héroes para defenderse. En la Academia de Héroes, las hermanas Sakuya y Kaguya entrenan juntas para proteger a la humanidad. Sin embargo, son capturadas por el Rey Demonio Mara, quien inicia un perverso plan para corromperlas y convertirlas en sus fieles seguidores. A medida que sus voluntades se ponen a prueba, la verdad tras los motivos de Mara comienza a revelarse: una oscura historia de fantasía sobre el control, la transformación y el significado de la verdadera fuerza.
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